For de som jobber i Iris CRM-systemet, er det mest relevante problemet å importere data fra et Excel-dokument. Å utføre en import krever å angi mange verdier som påvirker nøyaktigheten til de overførte dataene. I tillegg til å sikkerhetskopiere CRM-databasen din, må du utføre andre handlinger i Iris-systemet.
Nødvendig
Importerer data fra en Excel-fil
Bruksanvisning
Trinn 1
For å starte importprosedyren, må du gå til "Administrasjon" -delen og velge "Importer" -elementet. For det meste er alle importinnstillingene du ser foran deg egnet for mange brukere, men noen ganger krever de noen justeringer.
Steg 2
Når du legger til en fil med filtypen.xls, må du opprette et nytt tillegg. Klikk på "Legg til" -elementet.
Trinn 3
I dette vinduet kan du angi flere alternativer for tillegget. For å legge til en ekstra bruker i systemet, må de grunnleggende reglene overholdes: den nye brukeren må være synlig ikke bare for administratoren, men også for en annen personkrets. Denne personkretsen kan sees på fanen "Tildelbare brukerrettigheter" eller "Brukergrupper". Her kan du også tildele rettigheter til et nytt Iris CRM-medlem.
Trinn 4
Dupliserte søkeregler kan bare defineres i fanen "Se etter duplikater". Alle tilgjengelige regler for å finne dupliserte gjenstander er oppført her.
Trinn 5
Det er verdt å merke seg at reglene som ble opprettet for en tabell ikke vil kunne påvirke søket etter lignende verdier i en helt annen tabell. Det er også verdt å merke seg at når du oppretter flere regler for en tabell, settes "Eller" -betingelsen siden vilkårene "Og / eller" ikke kan være.
Trinn 6
Dermed vises en kopi av regnearket fra Excel-filen i Iris CRM-systemet, der alle endringer i importinnstillingene blir gjort. Under påfølgende import kan du stole på det allerede opprettede alternativet for innstillinger.
